辛巴达一行人遇上了怪风来到科罗萨岛上，被独眼巨人袭击，法师索古拉利用神灯才使得他们脱险；然而他们逃走时被独眼巨人投入海中的石头溅起的浪花打翻小船，神灯沉入海底被巨怪检走。回到巴格达后辛巴达准备和公主成亲，然而索古拉却用邪恶魔法使得美丽的公主变小，到底索古拉...
